宏大爆破发布30亿融资方案　拟并购三大工程公司

　　公司表示，目前，大宗商品(4385.73,23.970,0.55%)市场持续低迷，经济低迷期正是宏大爆破进行产业整合，通过兼并收购做大做强主业的好时机。宏大爆破可以用更低的成本进行主业快速扩张，为公司构造长远战略目标奠定基础。

　　8.74亿元收购新华都工程100%股权

　　根据公告，公司拟以11.47元/股的价格向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明合计发行7616.4股,募集资金8.74亿元，购买其持有的新华都工程100%股权。

　　截至2015年7月31日，新华都工程净资产账面值为1.73亿元，而本次交易新华都工程100%股权评估值为8.77亿元，增值率为408.02%。

　　新华都工程股东承诺，资产完成交割之后的三个完整会计年度扣除非经常性损益后的净利润总额分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。

　　公告显示，新华都工程是一家拥有矿山施工总承包壹级资质的施工企业，企业经营历史长，资质齐全等级高，在有色矿山采剥工程领域有较高的知名度。公司主要业务集中在有色矿露天开采工程，长期承担全国最大的黄金矿山上杭紫金山金铜矿的开采任务，并先后承担了多个铜矿及铁矿的开采工作。

　　新华都与宏大爆破同属于矿山采剥工程行业，强强联合将延伸宏大爆破矿山采剥业务，扩大市场占有率、增加协同效益，增强企业竞争力，更好的适应矿业行业格局的调整变化，在矿业行业经济危机中把握机会完成企业产业升级，打造中国矿服行业的龙头企业，有效实现公司打造矿业管家的战略规划。

　　3.71亿元收购涟邵建工42.05%股权实现100%控股

　　公司拟以11.47元/股的价格发行1518.45万股募集资金1.74亿并支付1.97亿现金的方式购买涟邵建工42.05%股权。与此同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过39372.24万元，用于支付收购涟邵建工现金对价，以及补充流动资金。

　　公告显示，涟邵建工100%股权评估值为8.83亿元，截至2015年7月31日，涟邵建工净资产为3亿元，增值率为193.52%。涟邵建工股东承诺，2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于人民币6000万元、7000万元、8000万元，三个年度的合计预测净利润为不低于2.1亿元。

　　公司表示，本次收购前宏大爆破已持有涟邵建工57.95%股权，收购完成后，公司合计持有涟邵建工100%股权，涟邵建工成为公司全资子公司。

　　8.87亿收购内蒙古生力民爆100%股权

　　公司拟以现金8.87亿元收购内蒙古生力民爆有限责任公司100%股权。生力民爆的总部设在我国重要的煤矿生产基地内蒙古鄂尔多斯(8.90,0.160,1.83%)市，是我国北方民爆龙头企业。

　　公告显示，生力民爆拥有炸药生产许可产能12.7万吨，子公司拥有炸药生产许可产能7.9万吨，合共拥有炸药生产许可产能20.6万吨。本次收购完成后，宏大爆破将拥有炸药生产许可产能40.8万吨，产能规模大幅提升。

　　值得关注的是，本次交易标的生力民爆，系生力集团采用存续分立的形式新设立的公司。分立后的生力民爆承担了生力集团的民爆业务资产，同时也承担了原生力集团约15.3亿元的负债。不过生力民爆原股东承诺，自2015年8月起，未来三年生力民爆的净利润分别不低于2.14亿元、2.34亿元、2.54亿元扣除利息后的金额。

　　宏大爆破表示，生力民爆本身的盈利能力较强，分立时承担了集团的债务，导致公司收购后的资产负债率较大幅度提高。公司在本次交易中将充分利用股权及债券支付工具，发挥上市公司平台的融资能力，通过发行中期票据及公司债券的方式筹集资金，来解决生力民爆的负债问题。在合适时机通过股权融资方式偿还银行借款，降低资产负债率，动态管理资本结构，以达到改善公司业绩指标，大幅提升盈利能力，实现股东利益最大化。